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Na segunda parte deste longa-metragem de três partes, concebido por Daisy Taylor, conhecemos Josie (Alisia Rae), a companheira sexy de quarto curly de Rebecca (Ella Hollywood). Josie e Rebecca Bond, enquanto discutem o passado secreto de Rebecca como filmes porno antigos americanos uma bruxa. Mas quando Rebecca vai para a aula, Josie não consegue resistir a atravessar as caixas da loira desonesta e encontrar artefatos de seu tempo como uma poderosa feiticeira do ensino médio. Annie (Daisy Taylor) surpreende Josie em seu dormitório, a curva e demonstra o lado escuro e desejável da magia. Josie está com fome de saber mais e rapidamente se despe para Annie, mostrando seu corpo apertado e mamilos doces. Daisy e Alisia compartilham uma sessão sexy, suave e terna em que eles chupam e lambem os corpos um do outro antes de Daisy trabalhar no rabo de Alisia com um plug de rabo cristalino, empurrando-o para dentro e para fora enquanto ela geme e pede mais. A Daisy fode com a Alisia, a comer o rabo perfeito e apertado dela vezes sem conta, enquanto a Alisia bate com este segundo acto sexy!